专题：碳酸锂矿证危机追踪
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文章来源：金石杂谈
8月10日，宁德时代已在内部通报，江西省梘下窝锂矿将临时停产，暂停至少3个月；附近宜春市的关联精炼厂已获通知。
据期货日报求证，宁德时代枧下窝矿区采矿端将于8月9日晚间12点停产。自8月10日起，该矿山采矿端就不开展工作了，且短期内没有复产计划。
枧下窝矿区是宜春地区目前产能最大的锂云母矿之一。据报道，该矿山评估设计项目建设投资为21.58亿元，枧下窝矿区可采储量为77492万吨，按生产规模为3000万吨/年计算，矿山服务年限为25.83年。
有券商分析师按平均氧化锂品位折算，枧下窝矿区的生产规模可达碳酸锂20万吨/年。因此，是否停产尤为受市场关注。
2021年9月，宁德时代与宜春市政府签署合作协议，宁德时代将在宜春建设宁德时代新型锂电池生产制造基地项目，规划用地面积1300亩， 投资总金额约135亿元。
值得注意的是，宁德时代在锂价56万的时候拿下，目前锂价只有8万元，宁德时代属于亏损经营。
据市场消息，每吨碳酸锂现金成本8.77万元，而当前市场价仅7.3万元。 这意味着每生产一吨，宁德时代就要倒贴1.5万元真金白银。
7月17日中午，藏格矿业发布公告，其全资子公司藏格锂业因违规开采锂资源，被海西州自然资源局和盐湖管理局责令立即停产整改，复产时间未知。
7月中旬，宜春市自然资源局一纸通知震动市场：8家涉锂矿山企业被要求在9月30日前完成储量核实报告编制，否则面临停产。
锂矿一系列停产背后，市场纷纷剑指反内卷。市场分析，对于一个已受产能过剩困扰两年多的行业来说，供应链中这一重要环节的停产将是一大利好。
近期，受反内卷影响，碳酸锂9月合约从5.8万每吨一度突破8万，目前再度拉升，最新报7.66万每吨。
此外，本次宁德矿山停产，市场分析可能与企业需在矿种重新认定、资源税补缴、技术迭代之间持续寻找平衡点有关。而宁德时代已减值36亿，整体影响有限，碳酸锂则短期具上涨空间。
财通证券表示，江西多个锂矿或因矿证审批流程也面临停产可能，或导致每月7000至8000吨碳酸锂当量受到影响。瓷土矿转锂土矿对应税率也将大幅提高成本，叠加9-11月传统旺季供需更紧，多重因素推高碳酸锂价格。建议关注锂矿资源相关标的：中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份、盐湖股份。
如果碳酸锂随着供需根据转变而涨价，那些未受到产能影响且价格低廉的的锂矿企业最为受益，比如盐湖股份、天齐锂业、赣锋锂业等。
不过，有一点，在上周五碳酸锂期货提前大涨，9月碳酸锂期货涨7.8%，天齐锂业、盛新锂能等提前大涨，说明有资金提前布局，小心周一冲高回落。但是，金石杂谈认为，反内卷是一个长期主题，光伏、锂矿、钢铁、水泥等有望继续主升浪行情。
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责任编辑：朱赫楠
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